📚 Documentación Fixbox CRM

📋 Descripción

El Dashboard es el centro de control principal del sistema, proporcionando una visión general de todas las métricas y actividades importantes del negocio.

🔧 Funcionalidades

• Resumen de ventas totales en tiempo real
• Estadísticas de facturas (radicadas, pagadas, vencidas)
• Métricas de servicios y productos
• Información de clientes (nuevos, activos, inactivos)
• Últimas ventas realizadas
• Clientes frecuentes
• Actividad de soporte técnico
• Integraciones disponibles (WhatsApp, etc.)

🎯 Beneficios

• Monitoreo diario de ventas
• Seguimiento de KPIs empresariales
• Identificación de clientes importantes
• Vista rápida del estado del negocio

📋 Descripción

El módulo de Calendario permite gestionar eventos, citas, reuniones y tareas programadas, proporcionando una vista organizada de las actividades empresariales.

🔧 Funcionalidades

• Creación y gestión de eventos personalizados
• Programación de citas con clientes
• Reuniones internas del equipo
• Recordatorios automáticos por email
• Vista por día, semana, mes y año
• Eventos recurrentes y repetitivos
• Asignación de eventos a usuarios específicos
• Categorización y etiquetado de eventos

🎯 Casos de Uso

• Programación de visitas comerciales
• Reuniones de seguimiento con clientes
• Planificación de eventos de marketing
• Coordinación de entregas y servicios
• Gestión de deadlines de proyectos
• Seguimiento de actividades del equipo

📋 Descripción

Centro de gestión de todas las relaciones comerciales, incluyendo contactos individuales, clientes corporativos y empresas asociadas.

🔧 Submódulos

👤 Contactos

• Base de datos completa de contactos
• Información personal y profesional
• Historial de interacciones
• Segmentación y categorización

🏢 Clientes

• Perfiles detallados de clientes
• Historial de compras y servicios
• Preferencias y necesidades
• Estado de la relación comercial

🏭 Empresas

• Directorio de empresas
• Información corporativa
• Contactos asociados
• Oportunidades de negocio

🎯 Beneficios

• Centralización de información
• Mejor seguimiento de clientes
• Identificación de oportunidades
• Personalización de servicios
• Mejora en retención de clientes

📋 Descripción

Sistema completo de gestión de inventario con control de stock, productos, servicios y movimientos.

🔧 Submódulos

📦 Productos

• Catálogo completo de productos
• Especificaciones técnicas
• Precios y costos
• Imágenes y documentos
• Variantes y opciones

🛠️ Servicios

• Catálogo de servicios ofrecidos
• Descripciones detalladas
• Tarifas y paquetes
• Duración y recursos necesarios

📊 Control de Stock

• Seguimiento en tiempo real
• Alertas de stock bajo
• Movimientos de entrada y salida
• Reportes de inventario

🎯 Beneficios

• Control preciso del inventario
• Reducción de pérdidas
• Optimización de compras
• Mejora en la planificación
• Información para toma de decisiones

📋 Descripción

Sistema integral de ventas que cubre desde la prospección hasta la facturación, con herramientas para maximizar el rendimiento comercial.

🔧 Submódulos

💰 Ventas

• Proceso completo de ventas
• Seguimiento de oportunidades
• Pipeline de ventas
• Pronósticos y metas

📝 Cotizaciones

• Generación automática de cotizaciones
• Plantillas personalizables
• Aprobaciones y versiones
• Seguimiento de estado

🧾 Facturación

• Emisión de facturas
• Control de pagos
• Facturación recurrente
• Reportes financieros

🎯 Beneficios

• Aumento en conversiones
• Mejor seguimiento de clientes
• Automatización de procesos
• Control financiero mejorado
• Reportes de rendimiento

📋 Descripción

Herramientas completas de marketing digital para gestionar campañas, automatización y análisis de resultados.

🔧 Submódulos

📧 Email Marketing

• Campañas de email masivo
• Plantillas personalizables
• Segmentación de audiencias
• Automatización de secuencias
• Análisis de métricas

📱 WhatsApp Marketing

• Integración con WhatsApp Business
• Mensajes masivos
• Automatización de respuestas
• Gestión de conversaciones

🎯 Campañas

• Planificación de campañas
• Múltiples canales
• Seguimiento de resultados
• ROI y conversiones

🎯 Beneficios

• Mayor alcance de audiencia
• Comunicación personalizada
• Automatización de procesos
• Medición de efectividad
• Mejor retención de clientes

📋 Descripción

Sistema completo de soporte al cliente con gestión de tickets, base de conocimientos y seguimiento de casos.

🔧 Funcionalidades

• Sistema de tickets de soporte
• Categorización por tipo y prioridad
• Asignación automática de agentes
• Escalamiento de casos
• Base de conocimientos integrada
• Chat en vivo
• Portal de autoservicio
• Encuestas de satisfacción

🎯 Casos de Uso

• Soporte técnico post-venta
• Atención al cliente
• Resolución de incidencias
• Consultas generales
• Soporte de productos

🎯 Beneficios

• Mejora en satisfacción del cliente
• Reducción de tiempos de respuesta
• Organización eficiente de casos
• Historial completo de soporte
• Métricas de rendimiento

📋 Descripción

Centro de inteligencia empresarial con reportes avanzados, auditorías e indicadores clave de rendimiento.

🔧 Submódulos

📊 Indicadores

• KPIs personalizables
• Métricas de ventas
• Análisis de clientes
• Rendimiento de marketing
• Dashboards ejecutivos

📈 Reportes

• Reportes de ventas por período
• Análisis de inventario
• Rendimiento del equipo
• ROI de campañas
• Reportes financieros

🔍 Auditorías

• Registro de actividades
• Seguimiento de cambios
• Auditorías de seguridad
• Compliance y cumplimiento

🎯 Beneficios

• Toma de decisiones informada
• Identificación de tendencias
• Optimización de procesos
• Control y transparencia
• Mejora continua

📋 Descripción

Centro de configuración del sistema con ajustes generales, personalizaciones y administración de parámetros.

🔧 Funcionalidades

• Configuración general del sistema
• Personalización de la interfaz
• Gestión de plantillas
• Configuración de notificaciones
• Ajustes de integración
• Parámetros de seguridad
• Configuración de reportes
• Personalización de campos

🎯 Casos de Uso

• Adaptación a procesos específicos
• Branding corporativo
• Flujos de trabajo personalizados
• Configuración multi-idioma
• Ajustes de rendimiento

🎯 Beneficios

• Adaptabilidad completa
• Experiencia personalizada
• Optimización de procesos
• Control granular
• Escalabilidad del sistema

📋 Descripción

Sistema integral de seguridad con gestión de usuarios, roles, permisos y control de acceso granular.

🔧 Submódulos

👥 Usuarios

• Gestión de cuentas de usuario
• Perfiles y información personal
• Control de estado de cuenta
• Configuraciones individuales

🎭 Roles

• Definición de roles empresariales
• Jerarquías organizacionales
• Roles personalizados
• Asignación flexible

🔐 Permisos

• Control granular de acceso
• Permisos por módulo
• Acciones específicas (CRUD)
• Restricciones por datos

🎯 Beneficios

• Protección de información sensible
• Control de acceso apropiado
• Cumplimiento de normativas
• Auditabilidad completa
• Seguridad empresarial